Chaque mois, Organilog vous propose de nombreuses évolutions afin de toujours mieux répondre à vos besoins ! Voici donc une liste non exhaustive des mises à jour pour le mois de mars :

Facturation

  • Verrouiller une facture (ou un devis). Attention, il n'est plus possible de déverrouiller une fois ce bouton utilisé.
  • Devis : nouveau statut "brouillon" (ne génère pas de numérotation)
  • Facture : nouveau statut "impayé"
  • Avoir : nouveau statut "Annulé"
  • PDF Personnalisé : option pour afficher le n° de ligne au sein des devis/facture/avoir
  • Compte comptable par défaut pour les interventions (à définir dans les paramètres)
  • Ajout d'une intervention au sein d'une facture : la ligne est cliquable pour accéder rapide à l'intervention
  • Création rapide d'une demande client (ticket) à partir d'un devis ou d'une facture (utile pour créer rapidement les tâches après validation d'un devis ou d'une facture)
  • Création rapide d'un contrat à partir d'un devis ou d'une facture
  • Export : si un modèle de PDF est défini, celui-ci sera utilisé pendant l'export PDF dans un fichier compressé
  • Page publique : possibilité d'afficher l'aperçu réel du PDF sur la page publique (utile dans le cas de modèles d'affichage personnalisé)
  • Page publique de tous les devis et toutes les factures pour le client (utile afin de donner un lien sans mot de passe, pour que le client accède en toute autonomie à l'ensemble de ses données de facturation)
  • 3 niveaux de relances supplémentaires pour les factures (auparavant il n'y avait qu'un seul niveau de relance). Les emails de chaque niveau peuvent être personnalisés. Fonctionnalité disponible dans le pack premium 
  • Code analytique : possibilité de définir un code analytique pour chaque produit, afin que ce code soit disponible dans l'export
  • Action groupé : il est possible d'appliquer un modèle de PDF en masse sur les devis/facture
  • Ergonomie : code couleur basé sur le statut, sur toutes les pages de l'interface
  • Usage avancé : possibilité de définir un "coefficient d'actualisation"

Offre (CRM)

Énorme mise à jour du module CRM :

  • Ajout rapide d'une offre depuis la vue "Pipeline"
  • Tableau de bord avec des chiffres clés sur les offres
  • Associer une offre à un collaborateur (utile pour savoir le responsable du suivi commercial)
  • Création rapide des actions commerciales (interventions) pour chaque offre
  • Création rapide d'un devis à partir d'une offre
  • Création rapide d'un contrat à partir d'une offre
  • Amélioration de l'interface lors du succès ou de la perte d'une offre
  • Possibilité de créer des interventions commerciales et chercher ces interventions (utile pour avoir le planning des commerciaux en plus du planning des techniciens)
  • Lien vers les devis créés à partir de l'offre
  • Définir des objectifs sur les offres (via le module "Objectifs")

Intervention

  • Nouveau statut "prévisionnel" qui permet de définir le prévisionnel d'un horaire de passage. L'intervention sera visible en "pointillé" sur le planning tant que c'est "prévisionnel". De plus, l'intervention n'est pas envoyée sur l'application mobile des intervenants tant que ce n'est pas officiellement "planifié".

PDF Personnalisé

  • Section "client + société" : possibilité d'afficher les champs suivants : "N° de TVA", "n° RCS" et "Autre identifiant"

Demandes clients

  • Ajout d'un champ "Temps travaillé" avec une valeur en heures-minutes (meilleur ergonomie comparé à l'ancien champ qui n'était qu'une valeur numérique)

Chantier

  • Possibilité d'associer un chantier à un collaborateur

Contrat

  • Possibilité d'associer un contrat à un collaborateur

Fiche client

  • Visualisation rapide du nombre de contrat et du nombre de chantier
  • Onglet "En cours" qui permet de voir rapidement si des devis son à valider, des factures non payées ou des demandes à traiter
  • Possibilité de renommer le champ "N° RCS"

Email

  • L'historique des envois d'email affiche le modèle de rapport qui a été envoyé (utile s'il y a plusieurs modèles de document)

Divers

  • Portail client : paramètre pour afficher/masquer les pointages effectués pour ce client
  • Adresse : pendant une recherche par auto-complétion, possibilité de chercher via le nom de société de l'adresse (paramètre de recherche à activer)
  • Adresse : dans les actions groupées, il est possible de définir le pays des adresses
  • Contact : bouton d'export
  • Produits : dans les actions groupées, il est possible de modifier rapidement le client, l'adresse ou le contrat
  • Produits : calcul automatique du montant total d'un lot basé sur la quantité et sur le prix de chacun des produits qui composent le lot (prix achat et prix de vente)
  • Secteur : paramètre pour filtrer les champs personnalisés reliés aux secteurs (utile pour personnaliser les formulaires, basé sur le secteur du client)
  • Terminologie : "Chantier" peut être renommée par "Projet"
  • Terminologie : "Chantier" peut être renommée par "Affaire"
  • Terminologie : "Adresse" peut être renommée par "Utilisateur"
  • Terminologie : "Adresse" peut être renommée par "Chaufferie"
  • Terminologie : "Contrat" peut être renommée par "Gamme"

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