Le pipeline de vente, également appelé “pipeline pondéré de vente” ou “entonnoir d’opportunités de vente” est un outil qui permet de visualiser les différentes étapes du cycle de vente de votre client : du tout premier contact prospect à la signature du contrat.
Vidéo tutoriel :
Comment faire pour l'activer ?
Sélectionnez la roue crantée en haut à droite
Dépliez les options
Sélectionnez "Paramètres"
Descendez ensuite en bas du menu à l'onglet "Labo"
Descendez ensuite jusqu'à l'onglet " Module de gestion "
Sélectionnez " oui " dans " Activer la gestion des offres (CRM) "
Puis enregistrez avec le bouton vert en haut à gauche
Où y avoir accès ensuite ?
Sélectionnez l'onglet " suivi client " en haut à gauche
Dépliez les options
Sélectionnez "Offres "
Et voilà ! Vous devriez normalement avoir accès à votre module CRM ou " Pipeline commercial "
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