Il est dorénavant possible d'utiliser des valeurs dynamiques pour adapter le commentaire, référence ou ligne d'une facture récurrente.
Ces valeurs dynamiques sont idéales pour notamment afficher un message sur une facture annuelle, tel que "Facture de la prestation pour la période *YEAR* jusqu'à *YEAR_+1*"
Comment utiliser les valeurs dynamiques ?
Pour une meilleure compréhension des explications ci-dessous, nous vous invitons à consulter cet article au préalable :
Première étape : Créez une nouvelle catégorie de facture
Cette nouvelle catégorie de facture vous permettra d'y "ranger" l'ensemble des modèles de factures (contenant des valeurs dynamiques) qui vous serviront par la suite à créer vos factures récurrentes.
Pour se faire, rendez vous dans le tableau de bord de vos factures, cliquez sur l'icône étiquette (🔖) située en haut à droite puis cliquez ensuite sur "catégories".
Sur la nouvelle page, cliquez ensuite le bouton "ajouter une catégorie", nommez là puis enregistrez :
Deuxième étape : Créer le/les modèles de facture(s)
Créez votre facture de référence qui servira de modèle pour la récurrence et attribuez lui la catégorie "brouillons pour récurrences" crée à l'étape précédente.
Troisième étape : Insérez les valeurs dynamiques
Dans la facture de référence, insérez la/les valeurs dynamiques dans le champ souhaité et puis enregistrez la facture en statut "brouillon", afin qu'aucune numérotation automatique ne lui soit attribuée.
Voici les différentes des valeurs dynamiques possibles :
*YEAR* : année courante
*YEAR_+1* : année prochaine
*MONTH* : mois courant
*MONTH_TEXT* : mois courant en toutes lettres
*MONTH_+1* : mois prochain
*MONTH_TEXT_+1* : mois prochain en toutes lettres
*QUARTER* : trimestre courant
*QUARTER_TEXT* : trimestre courant en toutes lettres
Les valeurs dynamiques peuvent être utilisées dans les champs référence, commentaires ou les lignes de la facture et dépendront de la nouvelle date du document.
Quatrième étape : Créez votre récurrence
Astuce : Vous avez la possibilité, après la création d'une récurrence, d'ajouter des valeurs dynamiques à la facture brouillon. Cette manipulation n'étant pas rétroactive, les valeurs dynamiques ne seront ajoutées qu'aux prochaines factures créées grâce à la récurrence.