Il est possible de créer plusieurs catégories dans la vue Galerie/Kanban, vous pouvez ainsi paramétrer le module pour afficher plusieurs groupes d'affichage que l'on appellera Workflow.
Il est par exemple courant pour des sociétés de définir plusieurs catégories pour leurs offres. L'outil est parfait pour mieux s'y retrouver avec un meilleur tri et une meilleure ergonomie.
Voici un exemple de deux Workflow :
Workflow commercial "classique" :
Prospection
Premier appel
Présentation du catalogue
Etablir une offre
Finaliser
Workflow de réponse à appel d'offre :
Etude des offres
Projet sélectionné
Finalisation dossier
Dossier soumis
Etape 1 : Se rendre dans le module Offres et activer l'affichage Galerie/Kanban
Etape 2 : afficher l'onglet groupe
Il convient dans un premier temps d'afficher les groupes sur notre interface.
Se rendre dans Options d'affichage > Onglets groupe.
Etape 3 : créer vos groupes
Une fois l'onglet groupe affiché. Il convient de créer ses différents groupes.
La vidéo ci-dessous présente les éléments suivants :
Accéder aux groupes
Ajouter un groupe
Editer un groupe déjà existant
Etape 4 : assigner une étape à un groupe
La vidéo ci-dessous présente les éléments suivants :
Se rendre dans la catégorie Etapes.
Ajouter une étape
Editer les étapes déjà créées
Etape 5 : trier l'ordre des étapes
Etape 6 : utiliser la vue
Vous pouvez désormais naviguer entre vos différents Workflow. Il est possible de faire un défilement sur vos différentes offres en utilisant l'ascenseur horizontale au bas de la page. Le module permet également de faire glisser les offres d'une étape à l'autre en faisant un glisser déposer
