Mise en place et utilisation de SystemPay | Organilog

La génération des factures sur Organilog permet d'éditer une page publique de la facture à envoyer à vos clients, qui contiendra un lien de paiement par carte bancaire.

Vos clients seront en mesure de payer la facture en ligne afin que vous receviez ce paiement sur un compte SystemPay Banque Populaire.

Ce guide explique la procédure pour installer ce moyen de paiement par Carte Bancaire.

1. RACCORDEMENT ORGANILOG À SYSTEMPAY - VUE D’ENSEMBLE

2. SYSTEMPAY : CREATION ENVIRONNEMENT

Les conseils que nous vous donnons ci dessous dans SytemPay ont pour but de vous aider à réaliser la configuration de votre moyen de paiement.
Ce système de paiement est géré par la Banque Populaire, il est donc possible que des informations ou mises à jours de SystemPay modifient certaines informations présentées dans cet article.
Dès lors, nous vous invitons à consulter et à vous référer à la documentation reçue après votre souscription auprès de la Banque Populaire.

2.1 Souscription à SystemPay - Banque Populaire

Vous devez au préalable souscrire à un contrat VAD (Vente A Distance) avec la Banque Populaire afin d’utiliser ce service dans Organilog.
Ce contrat vous permettra de réaliser des paiements à distance par carte bancaire.
La Banque Populaire Populaire communiquera les éléments nécessaires à l’accès aux différents services SystemPay.

2.2 Paramétrage du Back Office Marchand SystemPay

2.2.1 / Paramétrage de l’URL de notification à la fin d’un paiement
Cette notification est indispensable pour communiquer le résultat d'une demande de paiement.
Pour accéder à la gestion des règles de notification :

Connectez vous à l’URL de votre Back Office Marchand SystemPay
Allez dans le menu : Paramétrage > Règles de notifications.

Sélectionnez “URL de notification à la fin du paiement”,
Effectuez un clic droit > Activer la règle

2.2.2 / Paramétrage de la boutique – vérification de votre Configuration

Ouvrez le menu Paramétrage > Boutique puis,
Cliquez sur le nom de la boutique sur laquelle la configuration doit être vérifiée.
Sélectionnez l’onglet Configuration.
Vérifiez les renseignements affichés :

Le libellé de la boutique = LeNomdeVotreBoutique
Langues = Français
URL : https:// SOUS_DOMAINE. organilog.com /
(le nom de votre sous domaine correspond à celui utilisé pour vous connecter à l’URL de l'application Organilog)
E-mail Gestionnaire : monemail@fr
L'adresse e-mail du gestionnaire de la boutique est souvent renseigné au moment de la création de la boutique.
Délai de remise = 0
Le marchand a la possibilité de choisir le délai de rétention des paiements dans le système avant leur transmission à la banque, c'est-à-dire leur remise.
Mode de Validation : Automatique
Le marchand a la possibilité de confirmer l'envoi en remise des transactions de façon manuelle ou automatique.
L'envoi en remise est effectué automatiquement par le serveur de paiement dans le cas d'une validation automatique
Durée de validité par défaut d’un ordre de paiement = 7 jours
Un ordre de paiement est toujours créé avec une date de fin de validité.
Une fois la date de validité dépassée, l'acheteur ne peut plus payer.
Par défaut, un ordre de paiement est valable 7 jours au moment de sa création.

2.2.3 / Paramétrage de votre boutique – Générer la clé de production

Vous pouvez générer la clé de production depuis le menu Paramétrage > Boutique > Onglet Clés > bouton Générer la clé de production.
Une fois la clé de production générée, sa valeur apparaît sous l'onglet Clés.
L’identifiant Boutique est renseigné

📌 Veuillez noter la Clé de production + Identifiant boutique

Félicitations ! le paramétrage dans SystemPay est terminé.

3. ORGANILOG - MISE EN PLACE ET UTILSATION SYSTEMPAY

3.1 Vue d’ensemble du paiement en ligne Organilog / SystemPay

3.2 Paramétrage et utilisation de SystemPay dans Organilog

PREREQUIS

Votre abonnement doit être dans la formule Pack Premium.

ÉTAPES A SUIVRE

Paramètres > Paiement > SytemPay > Paramètres

Veuillez saisir “Identifiant boutique”+ “Clé de production”
📌Cliquez sur Enregistrer

Tout est prêt pour accepter les paiements depuis la fiche publique d’une facture.😀

Le paiement par SystemPay sera désormais proposé systématiquement lors de tout envoi de facture par l’intermédiaire de la page publique.

3.3 Activation de la Page publique facturation

Allez dans les paramètres, puis Paramètres généraux >Facturation>Page Publique pour passer l'option "Activer la page publique des devis/factures" sur oui.

Allez ensuite dans les paramètres, puis Paramètres Email >Facturation

Depuis la section "Envoi des factures" vous pouvez personnaliser le texte présent dans le corps du mail en cliquant sur le "i" où vous allez retrouver les différentes variables que vous pouvez intégrer.

3.4 Comment récupérer le lien de la page publique d'une facture pour un envoi par mail ?

Lorsque vous êtes sur la page de votre facture, cliquez sur la clef plate en haut à droite pour ouvrir les options puis cliquez sur "Page publique du document". Un nouvel onglet va s'ouvrir avec la même page publique que celle envoyée par email. Vous allez alors pouvoir envoyer l'URL par email ou message au client.

3.5 Comment activer la page publique sur le portail client ?

Depuis les paramètres, Paramètres généraux >Portail client passez l'option "Afficher colonne "Page publique"" sur oui. Il faut également que l'option pour afficher les factures sur le portail client soit sur oui.

📌 En cas de blocage, voici l'article de la base de connaissance
http://support.organilog.com/fr/articles/3129492-signer-un-devis-en-ligne

3.6 Comment envoyer et suivre une facture avec un paiement SystemPay ?

PREREQUIS
Afin de pouvoir accepter les paiements depuis la fiche publique d’une facture.
Le statut de la facture doit être “En cours”, ou avec un “reste à payer”.

➡️ 1 /Réception de la Facture par le client via la page publique

Le client doit sélectionner ‘Payer par carte bancaire (SystemPay)'
Il sera alors redirigé vers le formulaire de paiement SystemPay

➡️2/ Paiement par carte bancaire par le client via le formulaire

Le client remplit les informations relatives à son moyen de paiement
Le client valide son paiement
En cas de succès, une page de résumé est présentée à l’acheteur récapitulant les informations de la transaction.

En cas d’échec, un message s’affiche. L’acheteur est informé du refus de la demande de paiement.

➡️ 3/ Retour sur la boutique Marchand après le paiement

Une fois le paiement validé par le client, celui-ci sera redirigé vers le marchand (page publique facture Organilog). Celle-ci affichera affiche un retour sur la transaction (paiement réussi ou échec du paiement) en fonction de ce que la banque aura retourné.
En cas de succès, la facture passera automatiquement en statut “payé”

➡️4/ Historique et suivi des paiements dans Organilog

Vous pourrez ensuite consulter l’historique et le statut des paiements effectués via SystemPay et le résultat du paiement dans :

Paramètre > Paiement > SystemePay > Historique