L'interface Organilog propose un portail destiné à vos clients. Ce portail permet à chacun de vos clients de consulter des documents tels que les devis, factures, rapport d'interventions, tickets ...
 Les clients peuvent également en profiter pour ajouter des demandes d'interventions ou compléter de nouvelles adresses d'interventions. La vidéo ci-dessous présente l'interface client en moins de 10 minutes.

Vidéo de présentation

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Activer cet espace client

Selon vos préférences lors de votre inscription, il est possible que cette interface soit désactivée par défaut. Pour l'activer, accédez aux paramètres, rubrique "client", puis activez l'option "Espace privé pour le client".

Pensez à enregistrer afin de valider le changement.

Accès à l'espace pour un client

Pour accéder à l'espace privé pour un client, accédez au menu "Clients", puis à la vue d'une fiche client. Un onglet "Interface client" est disponible (si l'interface a bien été activée). Au sein de cet onglet, il est possible de personnaliser l'identifiant et mot de passe qui sont prédéfinie par défaut, par ceux de votre choix.

Une fois l'identifiant et mot de passe sélectionné, vous pouvez accéder à l'espace client grâce au bouton "Interface pour le client" (à droite du mot "Accès"). Cela ouvre un onglet pour accéder à cette interface. Vous pouvez également effectuer un clic droit sur ce bouton et sélectionner "Copier l'adresse du lien", afin de donner l'adresse du lien à votre client.

Astuce : ajoutez un email à votre client puis enregistrez la fiche. Retournez sur l'onglet "Interface client". Vous aurez dorénavant un bouton qui permet d'envoyer les accès de connexion par email au client.

Aperçu de l'interface client

Après avoir ouvert l'adresse de l'espace client au sein du navigateur, vous accéderez à un formulaire de connexion. Ce dernier permet de sécuriser l'accès. Il convient d'utiliser les identifiants défini précédemment pour se connecter.

Astuce : ajoutez un logo à votre compte afin que celui-ci soit visible sur l'interface.

Une fois connecté à l'interface, il est possible d'accéder à plusieurs types d'informations, tels que les devis, factures, interventions, etc ...

Il est possible de personnaliser le message d'en-tête et les différents onglets accessibles. De même, il est possible que les clients disposent d'un formulaire pour créer un ticket, directement depuis l'interface (onglet "ticket").

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  • portail client
  • espace privé client
  • interface privé pour les clients
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