Lors de la création d'une nouvelle intervention, les principaux champs à compléter sont ceux du client et de son adresse d'intervention. Ce petit guide va expliquer comment se présente cet ajout et comment créer le client si celui-ci n'existe pas encore.
Formulaire d'ajout du client
Le formulaire d'ajout d'un client peut se présenter de 2 façons distinctes :
- Dans une liste déroulante : très adaptée pour une petite liste de client afin de retrouver facilement les clients existants.
- Dans un champ en auto-complétion : plus adapté à une grande liste de client, afin d'éviter de charger une énorme liste de client, presque inutilisable tellement la liste serait longue.
Sur l'exemple ci-dessous, l'ajout du client est effectué via un champ en auto-complétion.
Création simplifiée d'un client et de l'adresse
Un petit bouton en forme de "+" est disponible à droite du champ d'ajout du client. Ce bouton permet de créer le client dans le cas où celui-ci n'existerait pas encore.
Par défaut, l'interface est extrêmement simplifiée afin d'aller à l'essentiel. Un titre pour le client est demandé, tandis qu'une seule ligne de description pour l'adresse est demandée.
Après avoir complété ces 2 champs, il est possible d'enregistrer afin que le client et l'adresse soient créés et qu'ils puissent être associés à l'intervention.
Création avancée d'un client et de l'adresse
Il peut être pratique d'approfondir l'interface afin que celle-ci dispose de plus de champs à remplir, et éviter ainsi d'avoir à retourner sur la fiche du client afin de compléter le reste des informations.
Plusieurs paramètres sont disponibles dans les paramètres généraux de l'application web afin d'approfondir le formulaire d'ajout :
- Formulaire détaillé d'ajout d'un client
- Formulaire détaillé d'ajout d'une adresse
- Formulaire d'ajout d'une adresse : afficher le champ Société
- Formulaire d'ajout d'une adresse : afficher le champ Téléphone
Ces paramètres peuvent être trouvés sur la page "Paramètres", puis dans l'onglet "Général".
Voici un aperçu de l'interface ayant tous les champs à compléter :
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- Ajouter un client sur une intervention
- Associer un client à une intervention