Il arrive parfois qu'au sein d'une même entreprise deux activités soient très différentes. Un type d'activité permet d'étendre les possibilités de personnalisation des bons et rapports d'interventions et permet également de séparer des activités distinctes, sur le même compte Organilog.
Cette vidéo d'environ 2 minutes explique comment bien gérer les types d'activités.
Les types d'activités peuvent être renommés, grâce aux terminologies (paramètres => paramètres généraux => terminologie) en :
• Filiale
• Agence
• Succursale
• Secteur
• Région
• Zone
• Société
• Franchise
• Activité
• Service
Comme expliqué dans la vidéo, les types d'activités fonctionnent principalement avec les champs personnalisés et les actions courantes. Lier un champ ou une action à un type d'activité permet d'afficher automatiquement les éléments associés lors de la sélection de ce type dans une intervention.
Guide d'explication
Étape 1 : valider la gestion des types d'activités
Activer le module : se rendre dans les paramètres, menu "modules", retrouver le module "types d'activité" et le basculer sur "activer", enregistrer les modifications.
L'activation de ce module n'engendre pas de coût supplémentaire.
Étape 2 : paramétrage d'un type d'activité
Une fois le module de gestion des types d'activité mis en place, il est nécessaire de le paramétrer.
Retourner dans les paramètres puis cliquer sur "types d'activités".
Pour en ajouter un nouveau, cliquer sur le bouton "ajouter un type d'activité", qui se trouve en haut à gauche.
Étape 3 : exploitation des types d'activités
Ce module peut être utilisé de différentes manières.
La première étant l'exploitation pour les interventions.
En effet, il sera possible de déterminer pour quelle activité / société / agence / filiale cette intervention est affectée.
Le logiciel permet de déterminer une liste d'actions courantes propres à une activité.
Et également des champs personnalisés.
Il est possible de déterminer si un client ou un employé appartient à une activité en particulier. Cela permettra de les différencier lors de l'utilisation d'Organilog.
Enfin, à l'édition d'une facture, il est possible de définir quelle est l'activité qui facture le client. Filtrer les devis et factures sera donc plus simple.
L'utilisation des activités est un élément permettant une facilité d'utilisation et une personnalisation d'Organilog. Cela permet également d'avoir des statistiques propres à chaque activité de l'entreprise.