Il est possible de verrouiller une facture, par exemple suite à l'envoi du document à votre client pour qu'il ne soit plus possible d'effectuer de modifications.
Guide vidéo
Guide par étape
Comment faire ?
Ouvrez votre facture
Dépliez les options
Sélectionnez "Verrouiller"
Validez votre choix
En fonction du système de verrouillage choisi, il sera possible de modifier ou non certains éléments de la facture, à partir du paramétrage suivant :
Accès aux paramètres
Rubrique Facturation
Système de verrouillage
Verrouillage partiel (possibilité d'éditer certaines informations : commentaire, catégorie d’une facture, montant payé, ajouter des pièces jointes...)
Verrouillage complet (100% des éléments d'une facture seront bloquées)
À noter :
Nous vous conseillons de garder le système de verrouillage partiel pour pouvoir modifier vos factures dans le futur.
Qui peut verrouiller une facture ?
Les utilisateurs avec des droits "Administrateur" ou "Modérateur" peuvent verrouiller des factures.
Les rôles suivants ne permettent pas de verrouiller des factures :
"Normal", "Comptable", "Rôle sur mesure".
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Consulter l'historique d'un élément
Envoyer un document au client