Vous avez maintenant la possibilité, en plus des PDF par défaut, de créer et personnaliser vous même des rapports pour les interventions, les devis, les factures, les contrats et les groupes d'interventions.
Vous allez pouvoir sélectionner les éléments que vous voulez afficher et les disposer comme vous le souhaitez.

Comment l'activer ?

Pour activer la fonctionnalité allez dans les paramètres (roue dentée en haut à droite) puis dans les "Paramètres généraux", et activez l'option suivante:

Une fois cette option activée vous allez retrouver un nouveau menu dans les paramètres intitulé "Rapports PDF personnalisés".

Comment ça marche ?

Depuis ce menu cliquez sur "Ajouter un rapport personnalisé" en haut à gauche de la page et sélectionnez le type de rapport que vous voulez créer.

Dans notre exemple nous allons sélectionner "Interventions".

  • Commencez par ajouter un titre à votre rapport
  • Puis sélectionnez les éléments que vous voulez afficher sur le rapport PDF

Nos conseils : Les principaux éléments, donc informations nécessaires à retrouver dans un rapport d'intervention sont dans l'ordre d'affichage :

- Entête (logo + nom du rapport)
- Infos Client
- Infos intervention
- Intervention planifiée
- Intervention effectuée
- Tous les champs personnalisés
- Galerie d'images
- Signature

  • Personnalisez ensuite le contenu des éléments en sélectionnant les informations que vous voulez voir apparaître ou non. 
  • Vous avez également la possibilité de déplacer les éléments pour les mettre dans l'ordre que vous voulez. Pour cela maintenant le coin haut gauche de l'élément et intercalez le ou vous voulez.

Il existe en plus des éléments principaux, des éléments de personnalisation comme le "Texte personnalisé", "Image", "Saut de page", "Espace vide" qui permettent une plus grande personnalisation des éléments.

A noter : Vous pouvez retrouver le reste des paramètres dans l'onglet "Paramètres" en haut de page.

A tout moment vous pouvez visualiser l'avancée de la construction en cliquant sur "Visualiser" en haut à gauche, mais n'oubliez pas d'enregistrer après chaque modification !

Comment télécharger un PDF ?

Pour télécharger le PDF d'une intervention dans notre cas, mais cela s'applique à tous les autres modules de la même manière.
Allez sur une intervention, cliquez sur l'onglet "Rapport" et téléchargez le rapport personnalisé disponible depuis la liste.
Si vous avez créé plusieurs rapports personnalisés alors vous aurez le choix dans la liste de télécharger celui que vous voulez, c'est le titre de votre rapport qui vous permettra de l'identifier dans cette liste.

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